Parcours de Formation Structuré

Un cheminement progressif vers la maîtrise de la planification financière, conçu pour développer vos compétences étape par étape

Progression par Phases

Notre programme s'articule autour de trois phases distinctes, chacune développant des compétences spécifiques pour construire progressivement votre expertise en gestion financière.

Phase Fondamentale

4 mois

Cette première phase établit les bases solides nécessaires à toute démarche de planification financière. L'accent est mis sur la compréhension des mécanismes économiques et l'acquisition des outils d'analyse.

Analyse de Situation

Diagnostic financier personnel, identification des objectifs et évaluation des ressources disponibles.

Outils de Calcul

Maîtrise des formules d'intérêts, projections temporelles et modèles de croissance financière.

Cadre Réglementaire

Compréhension des règles fiscales, dispositifs légaux et contraintes administratives.

Phase Stratégique

5 mois

Le développement stratégique permet d'affiner les méthodes de planification et d'explorer différentes approches selon les profils et situations. Cette phase intègre des cas pratiques variés.

Stratégies d'Épargne

Construction de plans d'épargne adaptés, diversification des supports et optimisation fiscale.

Gestion des Risques

Identification et protection contre les aléas, assurances et mécanismes de prévoyance.

Projets de Vie

Planification des grandes échéances : acquisition immobilière, retraite, transmission.

Outils Numériques

Utilisation des plateformes de suivi, applications de gestion et tableaux de bord.

Phase d'Expertise

3 mois

La phase finale consolide l'autonomie et développe une vision globale. Les participants apprennent à adapter leurs connaissances aux évolutions du contexte économique.

Analyse Prospective

Anticipation des tendances économiques et adaptation des stratégies aux évolutions du marché.

Cas Complexes

Résolution de situations particulières, montages sophistiqués et optimisations avancées.

Synthèse Pratique

Élaboration d'un plan financier complet intégrant tous les aspects étudiés.

Développement des Compétences

Le parcours développe progressivement sept compétences clés, structurées en niveaux d'acquisition croissants. Chaque participant progresse à son rythme tout en respectant les jalons pédagogiques.

Cette approche par compétences permet d'identifier précisément les acquis et de cibler les axes de perfectionnement. Les évaluations régulières garantissent une progression solide et mesurable.

Arbre des Compétences

Diagnostic Financier

Capacité à analyser une situation patrimoniale et identifier les enjeux prioritaires

Modélisation Prospective

Construction de scénarios et projections financières à moyen et long terme

Optimisation Stratégique

Conception de stratégies adaptées aux objectifs et contraintes identifiés

Gestion Dynamique

Pilotage et ajustement des plans en fonction des évolutions contextuelles

Expertise Intégrée

Vision globale et capacité de conseil dans des situations complexes

Méthodes d'Évaluation

Un système d'évaluation diversifié qui valorise les différents types d'apprentissage et garantit l'acquisition effective des compétences

Études de Cas Pratiques

Analyse de situations réelles avec présentation de solutions argumentées. Ces travaux représentent 40% de l'évaluation finale et permettent de mesurer la capacité d'application des concepts.

Hadrien Moreau

Évaluateur Senior

Projet de Synthèse

Élaboration d'un plan financier complet sur une période de deux mois, intégrant tous les aspects étudiés. Ce projet personnel démontre l'autonomie acquise dans la démarche de planification.

Célestine Dubois

Directrice Pédagogique

Évaluations Continues

Contrôles réguliers des acquis par modules, exercices pratiques et auto-évaluations. Cette approche continue permet un suivi personnalisé et des ajustements pédagogiques adaptés à chaque profil.

Octave Leroy

Coordinateur Évaluations